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中国焊材市场分析
[ 编辑:admin | 时间:2016-05-26 05:04:04 | 浏览:1397次 | 来源: | 作者: ]
竞争现状

  中国国内已经拥有焊接材料生产厂家近千家,已经形成了天津、自贡、上海、昆山、锦州等为主的几个较大的企业集团。同时,国外焊材企业也纷纷通过输出产品、提供技术服务和在中国设厂等途径来争取市场。国内焊材市场产能过剩导致更加激烈的竞争格局,中国焊材中的普通低档焊条和镀铜焊丝技术含量较低,具有较低的进入门槛,近年来已呈现出严重产能过剩的状况,其中部分焊材企业更采取了“低成本、低品质、低售价”的恶性竞争手段。
  总体来看,中国焊接材料生产制造行业呈现如下发展特征: 
焊接材料生产区域较为集中
  以中国目前用量最大的焊接材料焊条为例,目前中国焊条生产企业主要集中于华北地区,华东地区,华中地区,东北地区,西南地区。华北地区主要企业包括:天津市金桥焊材集团有限公司,天津大桥焊材集团有限公司,北京金威焊材有限公司,安泰科技股份有限公司焊接材料分公司,天津市三英焊业股份有限公司,焊条产量占全国焊条产量一半以上。华东地区主要企业包括:泰州宇宙焊接材料有限公司,常州华通焊丝有限公司,焊条产量占总产量15%左右。华中地区代表企业为株洲湘江电焊条有限公司,焊条产量占总产量10%左右。东北地区代表企业为哈尔滨威尔焊接有限责任公司,焊条产量占总产量10%左右。西南地区代表企业为四川大西洋焊接材料股份有限公司,焊条产量占总产量10%左右。
  从各地区情况来看,华北地区焊条生产企业集中度高,可以充分利用行业集中的优势形成相对规模经济,且交通便利,在经营成本上占有优势。华东和华中地区企业临近长三角经济区,区位优势明显。中国目前焊条供应市场大体为垄断竞争市场。

2007年中国焊接材料各地区生产情况  单位:吨

区域

产量

占全国比重%

河北

692,694.14

19.22%

江苏

460,285.46

12.77%

山东

313,355.68

8.70%

辽宁

285,560.22

7.92%

天津

169,375.12

4.70%

河南

145,510.20

4.04%

上海

143,313.00

3.98%

山西

133,481.22

3.70%

广东

130,254.48

3.61%

湖北

124,104.84

3.44%

安徽

104,628.96

2.90%

四川

102,717.32

2.85%

浙江

99,529.14

2.76%

江西

87,238.28

2.42%

湖南

85,082.26

2.36%

北京

68,963.70

1.91%

福建

65,564.76

1.82%

全国

3,603,289.00

100%

 

外资企业占据行业高端市场
  近几年受到中国焊接材料及设备领域利润的吸引,外资大量进入中国,这些企业主要是来自日本、美国、欧洲、韩国等国家和中国台湾地区的制造商。如日本神钢、瑞典伊萨(ESAB)公司、韩国现代焊接材料株式会社(H.W.C)、德国伯乐蒂森(Bohler Thyssen)焊接集团、法国赛福(SAF)公司、美国林肯(Lincoln)电气公司以及瑞士奥林康(OERLIKON)公司等等。这些企业目前虽然占据国内焊接材料总体市场份额不搞,但是凭借产品技术优势,占据大部分国内高端焊接材料市场尤其是焊丝市场份额。

2007年中国主要不同所有制企业焊接材料产量占比

中国焊材市场分析

数据来源:《2008-2012年中国焊接材料行业发展研究报告》进口国同类产品的竞争格局

  通过对2004-2009中国焊接材料行业进口金额的分析,我们发现中国焊接材料行业的进口金额总体呈现出历年上升的趋势。从进口金额来看,日本、美国和韩国占最大份额,2007年中国从上述三国进口焊接材料所占比例分别为29.12%、14.30%和13.84%。另外,中国的台湾省占中国进口焊接材料的比重也达到13.61%,仅次于美国。

中国2004-2008焊接材料进口金额

中国焊材市场分析

数据来源:中国海关 
2007年中国焊接材料行业进口金额分国别占比

中国焊材市场分析

数据来源:《2008-2012年中国焊接材料行业发展研究报告》

中国焊接材料进口增速将保持平稳
  通过对中国焊接材料行业的进口分析,我们认为中国焊接材料的进口将保持以下发展趋势:
  ①随着中国焊接材料行业的国内产量的增加,对进口的依赖性将逐渐较小,行业的国产化率将逐渐提高。进口增速将保持着稳定的趋势而不会出现大幅度的上涨。
  ②从进口结构来看,中国焊接材料行业的进口将主要集中在高档的焊条、焊丝和焊剂上。进口量中焊条所占比例将逐渐减少,进口结构将进一步优化。 
  ③从进口来源地上看,中国焊接材料行业的进口将逐步多元化,减少因进口地集中而导致的各种风险。 中国从韩国进口焊接材料趋势分析
  作为对焊接材料需求巨大的用户,造船业和汽车业推动了韩国焊接材料市场的增长。全球市场的巨大需求使得韩国以出口为导向的行业(如汽车业和造船业)快速发展,从而带动了焊接材料的需求增长。2005年,韩国焊接设备及耗材市场总收入为6.562亿美元,预计2012年这一数字将达到9.550亿美元。对韩国造船业这一具有重要战略意义的产业来说,不断增长的生产力水平是保持其国际竞争力的重要因素。由于造船业拥有强大的工会组织,因此通过自动化控制提高生产率是应对不断上涨的人力成本的最佳途径。
  从中短期来看,来自造船业的大量定单将确保对焊接材料的巨大需求。造船业不断增长的生产力水平将迫使各家公司增加投资和资本支出,从而对焊接材料市场的增长产生积极影响。不断增长的国际贸易对货运船只产生了更多的需求,同时也对东亚地区的焊接材料市场带来了积极影响。
  同时,个人收入的增长也拉动了新兴的亚洲汽车市场的需求。随着韩国用于扩大汽车生产能力的资金投入的增长,对焊接材料的使用也将随之增长。 目前中国从韩国进口的焊接材料主要是造船和汽车行业用焊接材料,总体来说,以普通焊接材料为主,进口的产品档次要低于日本与欧美。如2008年韩国占中国焊接材料进口量的29.23%,而只占进口金额的13.84%。
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